Filmem se se světem kinematografie loučí svérázný režisér a animátor Jan Švankmajer, čelný zástupce českého surrealismu. Děj se odehrává na malém městě, kde ochotníci zkoušejí Čapkovu hru Ze života hmyzu. Hmyz se chová jako lidé a lidé jako hmyz. Surreálná podívaná zaručena.